“數”説冷庫——2018年全國冷庫市場總結分析

2019-01-10 17:52:50

2018年是我國冷鏈市場開始走向集羣、聯合的一年,這一年冷鏈行業發生了多起大型企業收購、併購、重組、升級,例如:3月13日順豐與夏暉正式推出合資公司新夏暉;6月12日招商美冷、中外運上海冷鏈等4家企業成立中外運冷鏈物流有限公司;7月9日萬科物流併購太古冷鏈……伴隨着冷鏈物流的發展,作為冷鏈物流基礎的冷庫市場也順勢而上。據相關數據顯示,“十三五”期間我國冷鏈物流產業還將保持每年15-20%的增長率快速增長,預計到2020年,我國冷庫保有量將突破5,000萬噸。

本文將以物聯雲倉冷庫數據為依據,從全國概況、變化特點、發展趨勢等維度對2018年冷庫市場進行分析,希望能給業內的朋友提供一些參考。

一、2018年冷庫市場概況——地區、規模、租金、供需情況

1、全國總體數據

在擁有超2.5億資源的物聯雲倉倉庫數據中,2018年冷庫總面積超696萬㎡,較2017年冷庫總面積增長約410萬平米,冷庫面積佔2018年倉庫總量的2.73%。冷庫面積在持續增長,但是總量仍然不足。

近年來我國居民收入水平的穩步提高,對於食品、醫藥等消費品的需求穩步提升。同時,在互聯網消費、配送方式升級支持下生鮮電商迅速成長。這些因素都在推動冷庫的需求持續走高。所以今年冷庫市場依然緊俏,租金高、空置率較低。據物聯雲倉冷庫數據顯示,2018年全國冷庫平均租金為92.31元/㎡·月,全國冷庫平均空置率為13.23%。

 

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2、區域數據

(1)按冷庫資源分佈來看,我國冷庫資源主要集中在華東、華中、華南地區,東北地區以及西部地區冷庫資源相對較少。2018年全國冷庫資源最多的省份/直轄市前五個分別是遼寧、河南、重慶、四川、廣東,冷庫面積均超56萬㎡,遼寧省更是超過100萬㎡ 。

 

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(2)按地域租金比較,地區之間租金差異較大,東高西低,沿海地區高,內陸地區低。例如,上海冷庫平均租金高達118.12元/㎡·月;長沙冷庫平均租金卻低至61.25元/㎡·月。

 

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(3)就空置率來看,地區供需不匹配,需要冷庫的地方,一庫難求;有冷庫的地方找不到客户。供需不匹配也是導致規模和價格地區差異巨大的主要原因。華中、西南、西北等地倉庫空置率較高,而在華北、華東,一庫難求。

 

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二、2018年冷庫市場特點變化

1、利用舊倉改建冷庫增多,冷鏈物流企業成冷庫租賃主力軍

據物聯雲倉城市經理介紹,目前國內冷庫開發商中,企業租庫房後改造情況比較多,部分企業也會自建自用一些大型冷庫,而工業地產商直接建設冷庫的情況並不多。利用舊倉改建冷庫增多的原因是隨着城市擴容改造,部分城市地價昂貴,加之冷庫建設週期較長、成本高,即使初期資金充足,選擇一個無視地價的理想地塊建設冷庫也不是一個明智選擇,而舊倉改造省投資且週期短。

物聯雲倉城市經理還表示,2018年冷庫的主要租户分為四大類:其一,生鮮電商,京東、天貓、每日優鮮等電商平台企業有直接租賃行為;其二,零售商,比如沃爾瑪、大潤發等;其三,生鮮類批發市場裏的批發商;其四,冷鏈物流企業,比如鮮易供應鏈、九曳、順豐冷鏈等。其中,冷鏈物流企業對於冷庫需求巨大,是租賃冷庫的主力軍。

 

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2、冷庫需求標準不斷提高

據不完全統計,除了價格、倉庫地址、面積之外,2018年國內冷庫租户最關注的問題有:冷庫資質證照是否健全;同倉庫存儲的物品種類(不同物品可能導致竄味的問題);冷庫是否可以分割;倉庫硬件設施情況(製冷設備是否良好、有沒有卸貨平台、能通多大的車輛、消防逃生設備怎麼樣、有沒有排水設施下雨會不會積水倒灌等等);冷庫温度是否達標;在冷庫倉配方面,還要求冷庫方可提供簡單的拆零、貼標、分揀等增值服務……

3、冷庫事故頻發,安全問題凸顯

2018年有權威媒體報道的冷庫事故就超過10起(具體事故如下表)。從表中不難看出,多起冷庫火災事故,究其原因多是因為氨氣泄露、廢棄物堆放起火、電線脱落、冷庫常年失檢失修、違規操作等,而這些原因都反映了企業在對冷庫安全防範方面意識淡薄,缺乏有效的手段。

 

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4、政策推動冷庫的擴張升級之路

2018年年初,各地都陸續出台了冷鏈物流發展規劃(2018-2020年),多個政策文件中提及完善冷庫及冷鏈設施規劃與佈局的結構調整,提高冷庫總容量以滿足新增需求。預測在未來的3年內我國的冷庫總容量會進一步增長。與此同時,由於今年多起冷庫事故以及2017年11月北京大興冷庫事件的發生,各地政府也不斷加強冷庫的監管力度,對於一些不達標或廢舊冷庫進行拆遷整頓,未來冷庫市場會在政策的引導下轉型升級。

5、冷庫市場開始走向集羣

上文所提到的2018年冷鏈市場出現多起大型企業收購、併購、重組、升級事件。冷庫作為冷鏈的基礎設施,隨着冷鏈企業的走向整合,冷庫資源也會隨之集羣,未來冷庫市場或將出現新的格局。

 

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三、2019年冷庫市場發展趨勢

1、技術有限、缺乏行業統一標準等痛點仍存,科技化、標準化是趨勢

由於我國冷鏈行業發展起步晚,在技術方面距離國際水平還有很大差距,而冷庫行業各方面的標準的不統一導致了冷鏈倉儲環節整體效率低下、企業的運營成本高等。為解決行業痛點,2018年政府頒佈了一系列的政策,比如,2018年4月,商務部市場建設司、國家標準委服務業部聯合推廣農產品冷鏈流通標準化示範工作;2018年3月,中國民主促進會中央委員會發布的 《關於加快果蔬產地商品化加工與冷鏈物流科技創新助推現代果蔬產業發展的提案》,提出加強科技隊伍和支撐條件建設,提升果蔬產地商品化加工與冷鏈物流科技創新能力等等。“羅馬不是一天建成的”,相信2019年冷庫行業的技術發展以及標準化工作仍然是政府工作的重點之一。

2、產品質量要求嚴苛,綜合性冷庫是趨勢

在食品生鮮行業,有一個明顯的大趨勢是,除了生鮮食品能夠安全完好的送達消費者手中之外,消費者對於食品生鮮的保鮮程度、營養的流失、口感和質地的變化等都越來越敏感和苛刻,這反向驅使整個食品冷鏈源頭的冷庫由單一温區向保持多個温區的綜合性冷庫發展。

3、冷庫能耗加大,節能、環保是趨勢

眾所周知,冷庫屬於耗能大户。有數據表明:蒸發器內油膜增加0.1㎜,會使蒸發温度下降2.5℃,電耗增加11%。冷凝器中若存在油膜、水垢,蒸發器外表結霜等均會導致蒸發温度下降,耗電增加。近年來,國家在各個領域推行節能環保政策,同時隨着人民的思想意識不斷提高,對於“節能”“綠色”等的觀念日漸重視。所以冷庫的節能環保也將成為冷庫行業發展的必然趨勢。

4、行業利潤低,未來資本是主導

就目前整個冷庫市場來看,由於拿地越來越困難,冷庫建設成本高,政府對冷庫硬件設施要求不斷提高,同時冷庫行業透明度高,最終導致我國冷庫行業利潤很低,目前我國冷庫市場還並未出現行業“獨角獸”,但是專業人士表示,未來誰能堅持到最後,主要還是資本主導。

以上就是對2018年冷庫市場的解讀,不難看出隨着生鮮電商,冷鏈物流行業的發展,2018年我國冷庫規模在不斷的擴大,而各個地區也在發展冷鏈行業上卯足了勁兒,但是我國冷庫市場仍然存在冷庫存量不足,地區價格差異大,冷庫資源分佈不平衡,冷庫設施設備建設不完善等痛點。未來我國冷庫市場如何發展我們拭目以待。


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